تیموتیو که یک جراح است، در حین انتظار برای جراحی مغز دخترش آنجلا که قربانی یک تصادف موتورسیکلت شده، رابطه پرشور و عشق سوزان خود به ایتالیا را به یاد می‌آورد؛ زنی ساده از زاغه‌های حاشیه شهر بزرگی که در آن زندگی می‌کند. شبح ایتالیا، معشوقه و ابژه میل جنسی او، در خاطراتش او را رها نمی‌کند.

یک ملودرام پرکشش درباره عشقی شوم در پس‌زمینه محاصره سارایوو. مادری پسر نوجوانش را به سارایوو می‌آورد، جایی که سال‌ها پیش پدرش در جریان درگیری‌های بوسنی در آنجا کشته شد.